Mit KI zu mehr Vertriebserfolg: Die smarte CRM-Lösung Dynamics 365 Sales
Vertriebsteams stehen heute unter Druck, schneller und gezielter zu agieren. Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine umfassende CRM-Vertriebslösung, die Sie hierbei mit KI-gestützten Einblicken, intelligenter Automatisierung und aktuellen Echtzeitdaten unterstützt. So bleiben sie nah an ihren Kundinnen und Kunden, stärken Beziehungen und bringen Geschäftsabschlüsse effizient zum Ziel.
Vertrieb im Wandel – mit neuen Anforderungen souverän umgehen
Der moderne Vertrieb steht unter Druck: Kund:innen sind besser informiert, Entscheidungsprozesse komplexer und die Erwartungen an eine individuelle Ansprache höher denn je. Doch vielen Vertriebsteams fehlen Transparenz, Zeit und die passenden Tools, um schnell, datengestützt und effektiv zu handeln.
Wie Microsoft Dynamics 365 Sales diese Herausforderungen meistert:
- 360°-Sicht auf Kund:innen und Leads: Alle relevanten Informationen, Interaktionen und Verkaufschancen – in Echtzeit und zentral verfügbar.
- Intelligente Bewertung von Leads und Opportunities: Mit KI-gestütztem Scoring die vielversprechendsten Kontakte priorisieren.
- Personalisierte Ansprache entlang der Customer Journey: Durch die enge Integration mit dem Marketing entsteht eine konsistente Kommunikation
- Automatisierte Vertriebsprozesse: Routineaufgaben automatisieren, Zeit sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren
- Nahtlose Teamarbeit: Dank Microsoft Teams und geteilten Verkaufsunterlagen effizient zusammenarbeiten.
- Verlässliche Prognosen und Reports: Aussagekräftige Forecasts, Zielverfolgung und fundierte Entscheidungen – auf Knopfdruck.
- Mobiler Zugriff – jederzeit und überall: Kundendaten und Verkaufschancen auch unterwegs per App oder Web im Blick behalten.
Verkaufen mit KI – schneller, gezielter, erfolgreicher
KI, die mitdenkt – und den Vertrieb entlastet
Copilot übernimmt zeitraubende Aufgaben wie Protokollierung von Besprechungen, E-Mails und Follow-ups automatisch. Zudem fasst es Anrufe in Echtzeit zusammen und liefert konkrete Vorschläge für Antworten, nächste Schritte und Vertriebsstrategien – damit Ihr Team den Fokus behält: auf dem Geschäftsabschluss.
Lead-Management mit Weitblick
Copilot hilft Vertriebsteams, den Fokus auf die vielversprechendsten Opportunities zu legen – durch priorisierte Leads auf Basis von Engagement und Abschlusswahrscheinlichkeit. Vorausschauende Analysen decken Muster in der Pipeline auf und verbessern die Umsatzprognosen. Risikowarnungen zeigen festgefahrene Deals frühzeitig – inklusive Empfehlungen zur erneuten Ansprache. So bleibt kein Potenzial ungenutzt.
Kundenbindung per Klick – mit KI-gestützter Kommunikation
Copilot erstellt personalisierte E-Mails auf Basis der individuellen Historie und Vorlieben Ihrer Kund:innen – schnell, relevant und passgenau. So entstehen Kontakte zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft. Vor jedem Gespräch liefert Copilot wertvolle Insights, etwa zu LinkedIn-Aktivitäten oder vergangenen Interaktionen – und schlägt den nächsten besten Schritt direkt vor. Damit Ihr Team jederzeit weiß, wie es weitergeht.
Vertrieb steuern – mit Echtzeitdaten und KI-Insights
Copilot ersetzt manuelle Reports durch interaktive Dashboards in Echtzeit – mit klarem Überblick über Pipeline, Prognosen und KPIs. KI-basierte Trendanalysen zeigen, was funktioniert, wo nachjustiert werden kann und wie sich die Konversionsraten gezielt steigern lassen. So treffen Sie schneller fundierte Entscheidungen – und optimieren Ihre Umsatzleistung dauerhaft.
Effizienter verkaufen – mit smarter CRM-Unterstützung
Microsoft Dynamics 365 Sales ist mehr als ein CRM: Es hilft Vertriebsteams, Leads gezielt zu verwalten, Kundeninteraktionen zentral zu erfassen und Verkaufschancen mit KI-gestützten Erkenntnissen schneller zum Abschluss zu bringen. Das Ergebnis: mehr Produktivität, weniger Reibungsverluste – und Fokus auf das Wesentliche.
Vertrieb effizient steuern – mit Tools, die Wirkung zeigen
Der integrierte LinkedIn Sales Navigator (ebenfalls für lizenzierte Nutzer:innen) bietet direkten Zugriff auf Kundenprofile, berufliche Hintergründe und Geschäftsverbindungen – inklusive datengestützter Empfehlungen zur Priorisierung hochwertiger Opportunities.
360°-Kundenüberblick
Behalten Sie Ihre Kundendaten immer im Blick
- Kontaktdatenverwaltung
- Leistungsfähige Suchfunktionen
- Einbindung von LinkedIn-Profilen
- Kundenhistorie
- Klassifizierungs- und Segmentierungsinformationen
- Kennzahlendarstellung pro Kunde (z.B. Umsatz, Deckungsbeitrag, Marktanteil)
- SharePoint-Integration für digitale Kundenakte
- Schnittstelle zum Abrechnungssystem
Stammdatenmanagement
Erfassen und organisieren Sie Ihre Unternehmensdaten
- Geschäftspartnermanagement (Interessenten, Kunden, Mitbewerber, Partner etc.)
- Abbildung der Key Account-Strukturen internationaler Konzerngesellschaften
- Multi-Sparten-Kundensichten und Prozesse
- Automatische Dublettenprüfung
- AI-Unterstützung zur qualitativen Beurteilung der Kundenbeziehungen
Aktivitätenmanagement
Behalten Sie den Überblick über alle vergangenen und bevorstehenden Aktivtäten
- Erstellung und Tracking von Terminen, Aufgaben und E-Mails
- Vollständige Outlook-Integration
- Telefonanlagenintegration und automatische Rufnummernerkennung
- Microsoft-365-Integration von Skype, OneNote, Teams etc.
- LinkedIn-Integration (Sales Navigator)
- Besuchsberichtserstellung
Lead- und Verkaufschancenmanagement
Bleiben Sie immer informiert über den aktuellen Stand Ihrer Verkaufschancen
- Erfassung von Leads und neuen Interessenten
- Prozessgesteuerte Entwicklung von Leads zu Verkaufschancen
- Angebots- und Vertragsmanagement mit möglicher ERP-Integration
- AI-Unterstützung für die Optimierung Ihrer Abschlussquoten
Mobility for Sales
Ihr CRM-System ist immer mit dabei
- Schnellerfassung von Kontakten, Leads und Verkaufschancen
- Online-Routenplanung
- Speech-to-Text Besuchsbericht
- Mobile Besuchsberichtserfassung
- Integration von PowerApps für mobile Geräte
Konnektivität
Perfekte Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft
- Einbindung von Vertriebs- und Handelspartnern
- Serviceportal für Ihre Partnerunternehmen
- Kunden- und Angebotsmanagement
- Wissensdatenbanken
- ERP-Integration zu allen gängigen ERP-Standardsystemen z.B. Dynamics NAV, Dynamics AX, Infor, SAP etc.
- Chatbots
Analysen und Dashboards
Intuitive Datenanalyse und Informationen auf einen Blick
- Analyse und Reporting von Kennzahlen mit Drill-down-Möglichkeit
- Einbindung von PowerBI für die Analyse von unterschiedlichen Datenquellen
- Flexible Visualisierungsmöglichkeiten in Charts, Tabellen, Diagrammen etc.
- Geo-Visualisierungen von Kundendaten
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MK-Illumination setzt bei der Digitalisierung im Vertrieb, Marketing & Projektmanagement auf Microsoft und BE-terna
Um die internationale Zusammenarbeit im Vertrieb, Marketing und Projektmanagement bestmöglich zu unterstützen, hat sich das Unternehmen für die Implementierung von Dynamics 365 entschieden.
Starten Sie mit uns Ihre digitale Reise
Vernetzte Dynamics 365-Plattform
Die Microsoft Dynamics 365-Plattform hat unseren Kundenservice wirklich verbessert und die Art und Weise verändert, wie wir wichtige Aspekte unserer täglichen Prozesse ermitteln, sammeln, speichern und kommunizieren.
Die implementierte D365 CRM-Lösung von BE-terna unterstützt uns dabei unsere Kunden besser zu betreuen. Kunden, Produkte sowie Mitarbeiter werden vernetzt, künftige Potenziale können erkannt und umgesetzt werden.
Hervorzuheben war die Möglichkeit, die Lösung schnell zu implementieren, sie an die spezifischen Anforderungen des Geschäftsprozesses anzupassen und sie in interne und externe Systeme wie GPS und Mobile Messaging zu integrieren.
Wir haben uns für BE-terna und Microsoft entschieden, weil wir mit der Microsoft D365-Lösung die Chance haben, sowohl die Prozesse als auch die Kommunikation über eine einzige Plattform zu optimieren.
Wir haben uns für BE-terna und Microsoft entschieden, um einerseits von Branchenexpertise aus dem Bauzuliefergeschäft zu profitieren und andererseits setzen wir mit Microsoft auf eine absolut zukunftsfähige Technologie, die uns bei weiteren Innovationen unterstützen wird.
