Mit KI zu mehr Vertriebserfolg: Die smarte CRM-Lösung Dynamics 365 Sales
Vertriebsteams stehen heute unter Druck, schneller und gezielter zu agieren. Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine umfassende CRM-Vertriebslösung, die Sie hierbei mit KI-gestützten Einblicken, intelligenter Automatisierung und aktuellen Echtzeitdaten unterstützt. So bleiben sie nah an ihren Kundinnen und Kunden, stärken Beziehungen und bringen Geschäftsabschlüsse effizient zum Ziel.
Vertrieb im Wandel – mit neuen Anforderungen souverän umgehen
Der moderne Vertrieb steht unter Druck: Kund:innen sind besser informiert, Entscheidungsprozesse komplexer und die Erwartungen an eine individuelle Ansprache höher denn je. Doch vielen Vertriebsteams fehlen Transparenz, Zeit und die passenden Tools, um schnell, datengestützt und effektiv zu handeln.
Wie Microsoft Dynamics 365 Sales diese Herausforderungen meistert:
- 360°-Sicht auf Kund:innen und Leads: Alle relevanten Informationen, Interaktionen und Verkaufschancen – in Echtzeit und zentral verfügbar.
- Intelligente Bewertung von Leads und Opportunities: Mit KI-gestütztem Scoring die vielversprechendsten Kontakte priorisieren.
- Personalisierte Ansprache entlang der Customer Journey: Durch die enge Integration mit dem Marketing entsteht eine konsistente Kommunikation
- Automatisierte Vertriebsprozesse: Routineaufgaben automatisieren, Zeit sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren
- Nahtlose Teamarbeit: Dank Microsoft Teams und geteilten Verkaufsunterlagen effizient zusammenarbeiten.
- Verlässliche Prognosen und Reports: Aussagekräftige Forecasts, Zielverfolgung und fundierte Entscheidungen – auf Knopfdruck.
- Mobiler Zugriff – jederzeit und überall: Kundendaten und Verkaufschancen auch unterwegs per App oder Web im Blick behalten.
Verkaufen mit KI – schneller, gezielter, erfolgreicher
KI, die mitdenkt – und den Vertrieb entlastet
Copilot übernimmt zeitraubende Aufgaben wie Protokollierung von Besprechungen, E-Mails und Follow-ups automatisch. Zudem fasst es Anrufe in Echtzeit zusammen und liefert konkrete Vorschläge für Antworten, nächste Schritte und Vertriebsstrategien – damit Ihr Team den Fokus behält: auf dem Geschäftsabschluss.
Lead-Management mit Weitblick
Copilot hilft Vertriebsteams, den Fokus auf die vielversprechendsten Opportunities zu legen – durch priorisierte Leads auf Basis von Engagement und Abschlusswahrscheinlichkeit. Vorausschauende Analysen decken Muster in der Pipeline auf und verbessern die Umsatzprognosen. Risikowarnungen zeigen festgefahrene Deals frühzeitig – inklusive Empfehlungen zur erneuten Ansprache. So bleibt kein Potenzial ungenutzt.
Kundenbindung per Klick – mit KI-gestützter Kommunikation
Copilot erstellt personalisierte E-Mails auf Basis der individuellen Historie und Vorlieben Ihrer Kund:innen – schnell, relevant und passgenau. So entstehen Kontakte zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft. Vor jedem Gespräch liefert Copilot wertvolle Insights, etwa zu LinkedIn-Aktivitäten oder vergangenen Interaktionen – und schlägt den nächsten besten Schritt direkt vor. Damit Ihr Team jederzeit weiß, wie es weitergeht.
Vertrieb steuern – mit Echtzeitdaten und KI-Insights
Copilot ersetzt manuelle Reports durch interaktive Dashboards in Echtzeit – mit klarem Überblick über Pipeline, Prognosen und KPIs. KI-basierte Trendanalysen zeigen, was funktioniert, wo nachjustiert werden kann und wie sich die Konversionsraten gezielt steigern lassen. So treffen Sie schneller fundierte Entscheidungen – und optimieren Ihre Umsatzleistung dauerhaft.
Effizienter verkaufen – mit smarter CRM-Unterstützung
Microsoft Dynamics 365 Sales ist mehr als ein CRM: Es hilft Vertriebsteams, Leads gezielt zu verwalten, Kundeninteraktionen zentral zu erfassen und Verkaufschancen mit KI-gestützten Erkenntnissen schneller zum Abschluss zu bringen. Das Ergebnis: mehr Produktivität, weniger Reibungsverluste – und Fokus auf das Wesentliche.
Vertrieb effizient steuern – mit Tools, die Wirkung zeigen
Der integrierte LinkedIn Sales Navigator (ebenfalls für lizenzierte Nutzer:innen) bietet direkten Zugriff auf Kundenprofile, berufliche Hintergründe und Geschäftsverbindungen – inklusive datengestützter Empfehlungen zur Priorisierung hochwertiger Opportunities.
Für wen ist Microsoft Dynamics 365 Sales geeignet?
Vertriebs-verantwortliche / Chief Revenue Officers (CROs)
Für Führungskräfte mit Umsatzverantwortung
Verkaufsleiter (Regionaler Verkaufsleiter, Verkaufsdirektor)
Für Führungskräfte mit Blick auf Leistung und Wachstum
Vertriebs-beauftragte (Kundenberater, Mitarbeitende im Vertriebs-innendienst)
Vertriebsmitarbeiter, die für die Akquise, die Weiterentwicklung von Leads und den Abschluss von Geschäften zuständig sind.
Kundenerfolgs-manager (CSMs, Account Manager)
Bestandskunden-Experten, die sich um Kundenbeziehungen und Kundenbindung kümmern.
Marketing- und Demand-Generation-Spezialist:innen
Marketingteams, die für die Generierung und Pflege von Leads für den Vertrieb zuständig sind.
360°-Kundenübersicht – alle Informationen auf einen Blick
Behalten Sie den vollständigen Überblick über Ihre Kund:innen – zentral, aktuell und vernetzt.
Funktionen im Überblick:
- Zentrale Verwaltung von Kontaktdaten und Kundenhistorie
- Segmentierungs- und Klassifizierungsinformationen auf einen Blick
- Kennzahlen wie Umsatz, Deckungsbeitrag und Marktanteil direkt am Kundenprofil
- Digitale Kundenakte dank SharePoint-Integration
- Schnittstelle zum Buchhaltungssystem für vollständige Datenkonsistenz
- Leistungsstarke Suchfunktionen für schnelles Finden relevanter Informationen
- LinkedIn-Integration für Einblicke in berufliche Netzwerke und Kundenkontakte
Stammdatenverwaltung – solide Basis für erfolgreiche Kundenbeziehungen
Erfassen, strukturieren und pflegen Sie Ihre Unternehmensdaten zentral – für konsistente Informationen und fundierte Entscheidungen.
Funktionen im Überblick:
- Verwaltung von Geschäftspartnern – inklusive Interessenten, Kund:innen, Partnern und Wettbewerbern
- Abbildung komplexer Key-Account-Strukturen internationaler Unternehmensgruppen
- Branchenübergreifende Kundensichten und flexible Prozessabbildung
- Automatische Dublettenprüfung zur Sicherung der Datenqualität
- KI-gestützte Bewertung der Qualität und Relevanz von Kundenbeziehungen
Verwaltung von Aktivitäten – lückenlos dokumentiert, zentral verfügbar
Verwalten Sie alle Termine, Aufgaben und Kontakte an einem Ort – für maximale Transparenz und reibungslose Zusammenarbeit.
Funktionen im Überblick:
- Erstellung und Nachverfolgung von Terminen, Aufgaben und E-Mails
- Vollständige Outlook-Integration für nahtlose Kommunikation
- Anbindung der Telefonanlage inklusive automatischer Rufnummernerkennung
- Microsoft 365-Integration: Teams, OneNote, Skype und mehr – direkt im Zugriff
- LinkedIn Sales Navigator für zusätzliche Einblicke und Networking
- Dokumentation von Kundenbesuchen durch strukturierte Besuchsberichte
Leads und Verkaufschancen im Blick – strukturiert, effizient, erfolgreich
Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren Vertriebsfortschritt – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss.
Funktionen im Überblick:
- Erfassung und Qualifizierung von Leads und neuen Interessent:innen
- Prozessgestützte Entwicklung vom Lead zur Verkaufschance – klar definiert und nachvollziehbar
- Angebots- und Vertragsmanagement mit optionaler ERP-Integration für durchgängige Abläufe
- KI-gestützte Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit
Vertrieb unterwegs – mit voller CRM-Power auf allen Geräten
Ihr CRM begleitet Sie überall – für schnellen Zugriff, effiziente Planung und nahtlose Dokumentation, egal wo Sie sind.
Funktionen im Überblick:
- Schnellerfassung von Kontakten, Leads und Verkaufschancen direkt per App
- Online-Routenplanung zur optimalen Besuchsorganisation
- Besuchsberichte per Spracheingabe – automatisch in Text umgewandelt
- Mobile Besuchsdokumentation – auch offline verfügbar
- Integration von PowerApps für individuelle mobile Anwendungen
Nahtlose Konnektivität – Ihr CRM als Teil eines integrierten Ökosystems
Binden Sie Ihr CRM optimal in Ihre bestehende Systemlandschaft ein – für durchgängige Prozesse, effiziente Zusammenarbeit und maximale Datenkonsistenz.
Funktionen im Überblick:
- Integration von Vertriebs- und Handelspartnern in Ihre Prozesse
- Serviceportal für Partnerunternehmen mit Zugriff auf relevante Informationen
- Zentrale Verwaltung von Kunden- und Angebotsdaten
- Anbindung an Wissensdatenbanken für schnellen Zugriff auf relevantes Know-how
- ERP-Integration mit allen gängigen Systemen wie Dynamics 365 BC, NAV, F&O, AX, Infor, SAP u. v. m.
- Einbindung von Chatbots zur automatisierten Kundenkommunikation
Auswertungen & Dashboards – fundierte Entscheidungen auf einen Blick
Verwandeln Sie Ihre Daten in konkrete Erkenntnisse – mit flexiblen Analysen, Visualisierungen und Echtzeit-Zugriff auf relevante Kennzahlen.
Funktionen im Überblick:
- Analyse und Reporting zentraler KPIs mit Drill-Down-Funktionalität
- Power BI-Integration zur Auswertung unterschiedlichster Datenquellen
- Individuelle Visualisierungen – von Tabellen über Charts bis hin zu interaktiven Dashboards
- Geovisualisierung zur Darstellung von Kundendaten nach Regionen, Potenzial oder Aktivitäten
BE-terna ist Ihr verlässlicher Partner für Microsoft Dynamics 365 Sales
Nahtlose Umsetzung
Wir richten Ihr Sales-CRM gezielt auf Ihre Geschäftsziele aus, optimieren bestehende Prozesse und stellen sicher, dass Ihr Team vom ersten Tag an mit den passenden Tools arbeiten kann.
Upgrade mit Plan
Ob Versionswechsel oder Systemmigration – wir begleiten Sie sicher und reibungslos.
Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass der Übergang zu Dynamics 365 Sales für Ihr Team unkompliziert und effizient verläuft.
Verlässlich an Ihrer Seite
Ob als neuer Support-Partner oder für den nächsten Schritt nach der Implementierung – wir stehen Ihnen langfristig zur Seite. Mit kontinuierlicher Betreuung sichern wir gemeinsam den Erfolg Ihrer Lösung.
Ksenia Snetkova
Ich bin Ihre erste Anlaufstelle für Business Intelligence bei BE-terna. Gemeinsam analysieren wir Ihre Anforderungen an Daten, Reporting und Analyse. Ich helfe Ihnen, die passende BI-Lösung zu finden – von Microsoft Power BI bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen – und bringe Sie mit den richtigen Experten zusammen. So schaffen wir die Basis für datengetriebene Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg.
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Vernetzte Dynamics 365-Plattform
Die Microsoft Dynamics 365-Plattform hat unseren Kundenservice wirklich verbessert und die Art und Weise verändert, wie wir wichtige Aspekte unserer täglichen Prozesse ermitteln, sammeln, speichern und kommunizieren.
Die implementierte D365 CRM-Lösung von BE-terna unterstützt uns dabei unsere Kunden besser zu betreuen. Kunden, Produkte sowie Mitarbeiter werden vernetzt, künftige Potenziale können erkannt und umgesetzt werden.
Hervorzuheben war die Möglichkeit, die Lösung schnell zu implementieren, sie an die spezifischen Anforderungen des Geschäftsprozesses anzupassen und sie in interne und externe Systeme wie GPS und Mobile Messaging zu integrieren.
Wir haben uns für BE-terna und Microsoft entschieden, weil wir mit der Microsoft D365-Lösung die Chance haben, sowohl die Prozesse als auch die Kommunikation über eine einzige Plattform zu optimieren.
Wir haben uns für BE-terna und Microsoft entschieden, um einerseits von Branchenexpertise aus dem Bauzuliefergeschäft zu profitieren und andererseits setzen wir mit Microsoft auf eine absolut zukunftsfähige Technologie, die uns bei weiteren Innovationen unterstützen wird.
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MK-Illumination setzt bei der Digitalisierung im Vertrieb, Marketing & Projektmanagement auf Microsoft und BE-terna
Um die internationale Zusammenarbeit im Vertrieb, Marketing und Projektmanagement bestmöglich zu unterstützen, hat sich das Unternehmen für die Implementierung von Dynamics 365 entschieden.
