CRM za bančno panogo

Povečajte prihodke in hkrati izboljšajte zadovoljstvo strank s pomočjo rešitve CRM za bančno panogo

Učinkovito naslavljajte svoje stranke, odkrivajte nove prodajne priložnosti in pravočasno rešujte težave s tehnologijo Microsoft Dynamics 365 CRM. Povežite področja trženja, prodaje in skrbi za stranke ter personalizirajte svoje ponudbe.

Zadržite obstoječe stranke in pritegnite nove

Danes stranke od vas pričakujejo, da boste poznali njihove potrebe, imeli z njimi oseben odnos in jim zagotovili vrhunsko izkušnjo.

Povežite prodajo, trženje in storitve za stranke na spletu in drugod z rešitvijo CRM, zasnovano za bančništvo:

  • 360-stopinjski pogled na stranke: Izčrpni podatki o strankah od splošnega pregleda do specifičnih podrobnosti, ki jih zagotavljajo različni viri podatkov, vključno z zalednimi sistemi
  • Proaktivna prodaja: Odkrijte nove prodajne priložnosti in prilagodite ponudbe specifičnim potrebam strank
  • Podpora strankam: Pravočasno rešujte težave in strankam zagotovite izboljšano izkušnjo in zadovoljstvo
  • GDPR: Upravljanje soglasij za obdelavo osebnih podatkov

Moduli in funkcionalnosti

360-stopinjski pogled na stranke

Prodaja

Podpora strankam

GDPR

360-stopinjski pogled na stranke

Celovit pregled vseh pomembnih vidikov odnosa s stranko.

  • Bogat profil stranke: popoln pregled zasebnih ali poslovnih strank, ki ponuja celovit pogled na stranke z vseh pomembnih vidikov, zornih kotov in različnih virov podatkov, vključno z zalednimi sistemi.
  • Vizualni portfelj izdelkov za stranke: Začnite s splošnim pregledom in nato preklopite na popoln pregled vseh izdelkov za stranke in njihovih življenjskih ciklov. 
  • Virtualni osebni pomočnik: Vaš osebni pomočnik za odnose s strankami vam bo posredoval vizualna opozorila o vseh pomembnih dogodkih strank, ključne številke, predloge naslednje najboljše ponudbe in še mnogo več.

Prodaja

Poskrbite za ustrezne interakcije ob pravem času in v pravem kontekstu

  • Avtomatizacija prodajnega oddelka: Vizualni in interaktivni seznami opravil, opomniki za podaljšanja bančnih kartic ali prekoračitve, avtomatizirani stiki s potencialnimi strankami, samodejno pripravljene informacije za sestanke in povzetki.
  • Upravljanje prodajnega lijaka: Ustvarite in shranite priložnosti, zbrane prek vseh razpoložljivih kanalov, ter jih upravljajte skozi celoten življenjski cikel. Spremljajte in merite svoje prodajne aktivnosti z operativnimi poročili in poročili o uspešnosti za prodajne predstavnike in vodje.
  • Upravljanje ciljev: Uporabite upravljanje ciljev za spremljanje in analizo rezultatov glede na hierarhično strukturirane storitve in cilje. 
  • Vpogledi v prodajo: Izboljšajte konverzije in raven uspešnosti, tako da umetno inteligenco uporabite za razvrščanje možnih strank in priložnosti glede na najvišjo verjetnost za konverzijo in nakup. Zastopnikom zagotovite prava orodja in podatke, s katerimi se proaktivno lotijo priložnosti in odzivajo na tveganja. 
  • Orodja za povečanje storilnosti: Izboljšajte usklajenost med prodajo in trženjem s preglednostjo med ekipami. Brezhibno poenostavite prodajne procese s sodobnimi mobilnimi aplikacijami in orodji, kot so Outlook, Excel, Teams in SharePoint.
  • Bodite mobilni: Ostanite na tekočem z mobilno aplikacijo za prodajo, ki deluje v ozadju in poenostavlja delo ter proaktivno zagotavlja pametna priporočila.

Podpora strankam

Izboljšajte podporo strankam in si zagotovite njihovo zvestobo

  • Avtomatizacija podpornih primerov: Podpora prek več kanalov z enotno točko stika.
  • Integrirane pogodbe SLA: Reševanje podpornih primerov temelji na zahtevah pogodb o ravni storitev SLA, s čimer se zagotavlja interna in zakonska skladnost.
  • Upravljanje delovnih tokov: Nadzor nad posameznimi koraki procesov skrbi za doslednost podatkov v vseh poslovnih procesih ter zagotavlja podporo z nasveti in članki iz zbirke znanja.
  • Poročila o storitvah za stranke: Spremljajte uspešnost v realnem času in učinkovito upravljajte storitvene centre s celovito nadzorno ploščo za analitiko, ki vključuje zgodovinske podatke o delovanju in ključne kazalnike uspešnosti.

GDPR

Poskrbite za skladnost z uredbo GDPR

  • Upravljanje zasebnih podatkov: Nastavite lastnosti, ki so občutljive pri vseh vnosih, z uporabo algoritma za obdelavo osebno določljivih podatkov (Personally Identifiable Information). 
  • Anonimizirajte, arhivirajte in izbrišite podatke: Po korakih voden postopek anonimizacije (pravica do pozabe), ki spoštuje zasebnost strank in vam zagotavlja skladnost z zakonskimi zahtevami. 
  • Register soglasij: Samodejno shranjujte dnevnike za podajanje in preklic različnih vrst soglasij prek različnih komunikacijskih poti.