CRM for Banksektorn

Öka dina bankintäkter samtidigt som du förbättrar kundnöjdheten med CRM for Banking

Rikta in dina kunder effektivt, upptäck nya försäljningsmöjligheter och lös problem i tid med Microsoft Dynamics 365 CRM-teknik. Koppla samman marknadsföring, försäljning och kundvård och anpassa dina tillvägagångssätt och erbjudanden.

Prata med en expert
Detaljhandel, privat och företagsbank

Behåll befintliga kunder och attrahera nya

Idag förväntar sig kunderna att du känner till deras behov, att de blir personligen bemött och att då får en suverän kundupplevelse.

Koppla samman försäljning, marknadsföring och kundtjänst online och offline med en CRM-lösning designad för bankverksamhet:

  • 360° kundvy: Omfattande kunddata från en översikt på hög nivå till de specifika detaljerna från olika datakällor, inklusive backend-system
  • Proaktiv försäljning: Upptäck nya försäljningsmöjligheter och justera erbjudanden för att spegla specifika kundbehov
  • Kundtjänst: Lös problem i tid och hjälp dina kunder att få en förbättrad kundupplevelse och tillfredsställelse
  • GDPR: Hantering av samtycke för kunders personuppgifter
360° Customer view

Sales

Customer service

GDPR

360° Customer view

En heltäckande översikt över kundens alla relevanta aspekter och perspektiv.

  • Meningsfull kundprofil: en komplett B2B- eller B2C-kundöversikt som ger en heltäckande bild av kunder från alla relevanta aspekter, perspektiv och olika datakällor inklusive backend-system.
  • Visuell kundproduktportfölj: Börja med en översikt på hög nivå och dyk in för en fullständig översikt över alla kundprodukter och deras livscykler.
  • Virtuell personlig assistent: Din personliga kundrelationsassistent kommer att förse dig med visuella varningar för alla relevanta kundhändelser, nyckeltal, förslag på näst bästa erbjudande, och detta är bara till att börja med.

Försäljning

Interagera korrekt vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang

  • Automatisering av säljkår: Visuella och interaktiva att-göra-listor, påminnelser om förnyelse av bankkort eller övertrassering, automatiserad interaktion med potentiella kunder, automatiskt genererade omfattande mötesunderlag och sammanfattningar.
  • Pipelinehantering: Skapa och lagra leads genom alla tillgängliga kanaler och hantera dem under hela livscykeln. Följ och mät dina försäljningsinsatser med verksamhets- och resultatrapportering utformad för försäljningsagenter och chefer.
  • Målhantering: Tillämpa målhantering för att spåra och analysera resultat mot hierarkiskt strukturerade tjänster och mål.
  • Försäljningsinsikter: Öka konverterings- och vinstfrekvensen genom att använda AI för att prioritera potentiella kunder och möjligheter med störst sannolikhet för konvertering och köp. Ge agenter möjlighet att vara proaktiva, snarare än reaktiva, för möjligheter och risker.
  • Produktivitetsverktyg: Förbättra samordningen mellan försäljning och marknadsföring med synlighet över team. Effektivisera försäljningsprocesser sömlöst med moderna mobila applikationer och verktyg som Outlook, Excel, Teams och SharePoint.
  • Var mobil: Håll koll på försäljningsaktiviteter med en mobil försäljningsdriven app som alltid arbetar bakom kulisserna för att effektivisera arbetet och ge proaktiva smarta förslag.

Customer service

Förbättra din kundservice och gör dina kunder lojala

  • Automatisering av ärendeskapande: Flerkanalsstöd med en enda ingångspunkt.
  • Inbyggda SLA:er: Ärendelösning baserad på SLA-definitioner som säkerställer intern och juridisk efterlevnad.
  • Arbetsflödeshantering: Steg för steg processkontroll säkerställer datakonsistens i alla affärsprocesser med stöd av tips och kunskapsbaserade artiklar.
  • Kundtjänstrapportering: Övervaka prestanda i realtid med en helskärmsanalysinstrumentpanel med historiska operationella mätvärden och KPI:er, och hantera servicecenter effektivt.

GDPR

Se till att du är GDPR-kompatibel

  • Privat datahantering: Konfigurera vilka attribut som är känsliga för alla enheter med inbyggd PII-motor (Personally Identifierable Information).
  • Anonymisera, arkivera och ta bort: En guidad, steg för steg kundanonymiseringsprocess (Rätten att bli glömd), med respekt för kundens integritet samtidigt som du säkerställer att du följer juridiska regler.
  • Samtyckesregister: Lagra automatiskt loggar för alla opt-ins och opt-outs för olika samtyckestyper och olika kommunikationskanaler.