CRM-lösning för försäkringsbranschen

CRM-lösning som är skräddarsydd för att hantera försäljning och kundvård inom försäkringsbranschen.  

Få en 360° kundöversikt med Microsoft Dynamics 365 Sales. Anpassa enkelt vyn för dina marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstavdelningar.  

Prata med en expert

Koppla samman marknadsföring, försäljning och kundtjänst på ett effektivt sätt i ditt försäkringsbolag.

  • Spåra kundaktiviteter vid alla interaktioner med en 360° kundöversikt. 
  • Hantera, kontrollera och mäta KPI:er för försäljning, marknadsföring och kundtjänst.  
  • Kostnadshantering - minska driftskostnaderna och optimera resurserna.  
  • Kundbevarande - håll dina kunder nöjda.  
  • Skräddarsydda datamodeller och processer utformade för försäkringsbolag  
  • Molnbaserad Microsoft-säkerhetslösning   
  • Mobil lösning gör att du kan arbeta var som helst - när som helst.  
  • Anpassningsbar till olika affärsmodeller (på plats, i molnet, hosting).
Läs mer
Välj BARA DET DU BEHÖVER

Modulär lösning

360° KUNDVY

Proaktiv försäljning

Kundtjänst 

GDPR

Marknadsföring

Kommunikation

Integrera och skala

360° KUNDVY

En fullständig kundvy baserad på olika datakällor hjälper dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstavdelningarna att lära känna kunderna bättre och erbjuda ett personligt tillvägagångssätt i varje interaktion.

  • Alla kunddata på ett ställe: Uppdaterade data tillgängliga på ett ställe, allt från personlig information, visuellt presenterade kontaktpreferenser, KPI:er och produktportfölj till köpbeteende, historik över marknadsföringsaktiviteter, kommunikation, förfrågningar, samtycken eller andra komplexa datastrukturer från interna eller externa datakällor (ERP, webbsidor, sociala nätverk).  
  • Alla typer av kundprofiler: Stödjer både B2C- och B2B-kunder med en 360° kundvy som hjälper dig att få en tydlig och heltäckande överblick över alla utvalda kundnivåer.  
  • Meddelanden i realtid: Centraliserad vy av realtidsnotiser för att informera försäkringsagenter om kundernas produktivitet, intäktssiffror, uppdateringar av kunddata och andra händelser.  
  • Kundinsikter: Få en 360º-vy över kunderna som försäkringsagenterna kan få tillgång till när som helst, där de kan se uppdaterade uppgifter om viktiga kundmått, till exempel antal försäkringar, total försäkringspremie, antal skadefall och totalt utbetalda skadefall.  
  • Validering av kunddata: Håll dina kunddata uppdaterade med giltiga och acceptabla format för e-post, telefonnummer, personnummer, registreringsnummer och datumfält.  
  • Upptäckt av bedrägerier: Identifiera bedrägliga kunder omedelbart och vidta korrigerande åtgärder genom en guidad kundverifieringsprocess. 

Proaktiv försäljning

Hantera varje interaktion, process och beslut för att nå en framgångsrik försäljning.

  • Offerter och förnyelse av försäkringar: Försäljare på alla erfarenhetsnivåer kan snabbt gå från första kontakt till ett undertecknat avtal med hjälp av den interaktiva, stegvisa försäljningsprocessen med automatiserade meddelanden och åtgärder baserade på kunddata eller interna affärsregler. Skapa nya försäljningsmöjligheter genom automatiska påminnelser om förnyelse av försäkringar till säljare och kunder.  
  • Erbjudanden baserade på kundens beteende: Spåra dina kunders viktiga livshändelser och identifiera nya försäljningsmöjligheter. Öka merförsäljning och korsförsäljning genom att erbjuda de produkter som bäst passar varje kunds behov, baserat på kundbeteende, segmentering eller andra parametrar. Lyssna på kundernas behov och pausa erbjudanden under en viss tidsperiod baserat på kundens svar.  
  • Öka säljteamets prestationer: Integrerad resultat- och måluppföljning för att förbättra produktivitet, tillfredsställelse och motivation. Hantera arbetsbelastningen effektivt, se hur många aktiviteter varje person eller team har utfört och omfördela aktiviteter utifrån deras kapacitet.  
  • Försäljningsinsikter: Öka konverteringsgraden och vinstprocenten genom att använda AI för att prioritera leads och möjligheter med högst sannolikhet för konvertering och köp. Ge agenterna möjlighet att agera på möjligheter och risker.  
  • Produktivitetsverktyg: Förbättra samordningen mellan försäljning och marknadsföring med synlighet i alla team. Effektivisera försäljningsprocesserna sömlöst med moderna mobilappar och verktyg som Outlook, Excel, Teams och SharePoint. 
  • Bli mobil: Håll koll på försäljningsaktiviteter med en app som alltid arbetar i bakgrunden för att effektivisera arbetet och ge proaktiva förslag.

Kundtjänst 

Självständig och agentstödd service som garanterar långsiktig kundlojalitet.

  • Automatiserat skapande av ärenden: Omnikanalsupport med en enda ingångspunkt.  
  • Inbyggda servicenivåavtal: Lösning av ärenden baserat på SLA-definitioner för att säkerställa intern och juridisk efterlevnad.  
  • Arbetsflödeshantering: Steg-för-steg-processhantering säkerställer datakonsistens i alla affärsprocesser.  
  • Rapportering av kundservice: Övervakning av kundtjänst i realtid med en instrumentpanel som visar historiska operativa mätvärden och KPI:er, och hantera servicecenter på ett effektivt sätt. 

GDPR

Hantera kundernas samtycke till personuppgifter

  • Rätten att bli informerad: En dedikerad efterlevnadsmodul stöder insamling och hantering av personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Ett konfigurerbart samtyckesregister gör det möjligt för försäkringsbolag att automatiskt lagra kundernas opt-ins och opt-outs gällande samtycke och kommunikationskanaler. Att samla in samtycke genom ett enkelt och öppet förfarande garanterar att kunderna vet vem som samlar in deras personuppgifter och i vilket syfte.  
  • Rätten att bli bortglömd sparas automatiskt eller manuellt skapade förfrågningar om anonymisering. En guidad stegvis anonymiseringsprocess säkerställer kundernas integritet och förhindrar oönskad användning av kunduppgifter. Den konfigurerbara anonymiseringsprocessen med fördefinierat serviceavtal instruerar agenterna att utföra alla nödvändiga åtgärder snabbt.  
  • Motor för personligt identifierbar information (PII): Hanterar personliga kunddata genom att definiera känsliga kundattribut och regler via en kraftfull motor för borttagning av kunddata 
  • Interaktiva rollbaserade instrumentpaneler: Ger aktuell information till försäkringsagenter om anonymiseringsförfrågningar som skapas på en dedikerad GDPR-dashboard. 

Marknadsföring

  • Segmentering av kunder: Dela in kunderna i grupper utifrån gemensamma egenskaper och rikta in dig på varje grupp på ett effektivt och lämpligt sätt. Segmentering kan skapas utifrån alla typer av data som du samlar in om dina kunder, t.ex. bransch, företagsstorlek, demografi, plats, titel, eller utifrån dina interaktionskontaktpunkter eller köpbeteende.  
  • Sätt dina marknadsföringskampanjer på autopilot: Skapa automatiserade riktade kampanjer baserat på specifika typer av händelser, kundbeteende eller andra faktorer i kundresan och omvandla dem till lojala kunder. Presentera rätt innehåll vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang för dina potentiella och befintliga kunder.  
  • Lead scoring: Prioritera tid och budgetar på de mest relevanta leads med en poängsättningsmodell baserad på leadengagemang. Ge ditt säljteam möjlighet att få information om leads som med största sannolikhet kommer att leda till en avslutad affär.  
  • Dela information mellan olika team: Dela säkert information om leads och kontakter över hela företaget och förstå hur varje interaktion påverkar dina resultat. Anslut försäljnings- och marknadsföringsprocesser för att automatisera uppföljning och spåra utvecklingen för varje lead. 

Kommunikation

Lagra all kundkommunikation i en databas. Öka kundernas tillfredsställelse och engagemang genom traditionella och moderna kommunikationskanaler genom att ge dem en omnikanalupplevelse och agentstödd service vid varje interaktion.

  • E-postkanal: Synkronisera dina Outlook-postlådor med Insurance CRM och spåra automatiskt e-post och möten i Outlook till Insurance CRM-appen och koppla dem till relevanta poster. Gör det möjligt för dina anställda att använda Dynamics 365-appen för Outlook så att ditt team kan uppleva Insurance CRM-appen i samband med kundkommunikation i Outlook.  
  • Kontaktcenter: Integrera Insurance CRM med vilken mjuk telefonleverantör som helst och registrera alla telefonsamtal som aktiviteter i CRM. Aktivera Call Center-masken för att identifiera befintliga kunder baserat på telefonnummer och visa dedikerade formulär för mer personlig kommunikation under ett telefonsamtal. Registrera alla kundförfrågningar eller skriv en anteckning direkt i kundtjänstmasken och spåra registrerade uppgifter i formuläret.  
  • Digitala kanaler: Effektivisera alla digitala kanaler som gör att dina agenter kan komma i kontakt med kunderna i realtid och ge snabb, personlig hjälp. Ge dina kunder en avancerad digital upplevelse genom att integrera digitala och sociala kanaler som SMS, WhatsApp, Messenger, Twitter, Chat och webbplatser.  
  • Kundportal med självbetjäning: Förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna för kundtjänst genom kundportalen med självbetjäning med tillgång till tjänster dygnet runt. Låt dina kunder lämna in klagomål om First Notice of Loss (FNOL) eller andra förfrågningar direkt på portalen utan att ringa ett telefonsamtal, skicka ett e-postmeddelande eller gå till kontoret. Ge dina kunder möjlighet att hålla sig informerade om försäkringsfrågor genom en omfattande kunskapsbank och forum. Ge kunderna insikter i realtid om deras förfrågningar och låt dem uppdatera sina förfrågningar och skicka in dokumentation.  
  • Intelligenta chatbotagenter: Erbjuda kunder och partner support i realtid dygnet runt genom att utnyttja AI:s kraft för att öka effektiviteten genom intelligenta konversationsagenter. Med chattrobotar kan försäkringstagare få bättre, enklare och snabbare service (fråga efter närmaste filial, rapportera en FNOL, kontrollera skadeståndsstatus, förnya en försäkring) utan att behöva vänta i telefon eller på ett e-postsvar. Dessutom kan du också mäta robotens prestanda. Engagera dig med kunderna samtidigt som du följer GDPR och hanterar personliga kunddata med en guidad steg-för-steg-process. 

Integrera och skala

Arbeta smartare med en mobil molnlösning och skala din försäkringsverksamhet.

  • Betala bara för det du behöver: Stöd din verksamhet när den växer med flexibla licensmodeller och se till att lösningen växer med dina faktiska behov. Integrera med dina befintliga lösningar: Anslut befintliga programvarulösningar och datakällor, t.ex. ERP, HR, callcenter, backoffice-lösningar, Excel-filer, samt plattformar från tredje part, t.ex. sociala medier, webbplatser, mobilappar eller andra applikationer.  
  • Version för mobil och dator: Molnlösningen gör det möjligt för sälj-, marknadsförings- och kundtjänstpersonal att utföra försäkringsprocesser när som helst och var som helst: online eller offline, på kontoret eller på resande fot, på mobila, stationära eller surfplattor, och alltid med de mest aktuella uppgifterna och informationen på ett säkert och lagligt sätt.  
  • Smidig integration och implementering i ditt företag: Erfarna BE-terna-proffs säkerställer en snabb och pålitlig implementering och tillhandahåller all nödvändig utbildning för att hjälpa dig att få dina anställda igång på nolltid.  
  • Experter för stöd till CRM för försäkringar: När projektets genomförande är klart kan våra supportexperter erbjuda dig ytterligare stöd och hjälp när det gäller din CRM-lösning. 

BE-terna Insurance CRM

CRM-lösning för försäljning, marknadsföring och kundvård för försäkringsbranschen.  

Få tillgång till
FÅ GRATIS E-BOK

De 5 viktigaste stegen som försäkringsbolag bör följa under 2022

Accentures undersökning visar att för 94% av kunderna är snabbhet och transparens i skaderegleringsprocessen de viktigaste faktorerna för kundlojalitet.

Själva strukturen hos försäkringstagarna har förändrats i takt med att millenniegenerationen långsamt har tagit sig in på försäkringsmarknaden. Den kritiska faktor som kräver att försäkringsbolagen håller jämna steg med digital transformation och teknik är det faktum att försäkringstagarnas förväntningar och behov ständigt förändras.

få tillgång till e-boken
Join the best

Varför BE-terna Insurance CRM

  • Det största CRM-teamet för försäkringar i Europa: BE-terna CRM-avdelningen arbetar med det högsta antalet teammedlemmar för försäkringslösningar i Europa, varför vi kan säkerställa verkligt lyhörd och pålitlig service.
  • 100% specialiserad på försäkringsbranschen: Du behöver inte acceptera kompromisser, vi förstår alla aspekter av din försäkringsverksamhet
  • Marknadsspecifika lösningar: Vi kan följa lokala lagkrav
  • Alltid nära dig: Vårt internationella team har erfarenhet av att arbeta med försäkringsbranschen över hela världen (85+ länder).
  • Cloud-based: Vi är den ledande europeiska CRM-molnbasleverantören för försäkringar, men vi tillhandahåller också distribution på begäran.
  • Global portfolio: Bland våra kunder finns många globala företag och innovativa medelstora försäkringsbolag som strävar efter att få konkurrensfördelar genom att använda BE-terna Insurance CRM-lösning
  • Topp 1% Microsoft-partner över hela världen: BE-terna rankas bland de bäst presterande och mest innovativa Microsoft-partnerna globalt.

BEGÄR EN PERSONLIG DEMO

Ta en närmare titt på Customer Engagement-plattformen för försäkringsbranschen, använd en personlig demo baserat på dina behov, se hur vi kan skala din försäljning, kundservice och marknadsföring.
Kontakta oss

Trusted by